Алгоритм выгрузки документов для налогового вычета с 2024 года

Уточнение информации

1. Уточняем ФИО пациента и сверяем его с Дентом, при необходимости корректируем (обращаем внимание на И-Ь в отчествах и Е-Ё)

2. Уточняем ФИО плательщика, если не совпадает с ФИО пациента, и сверяем его с Дентом, при необходимости корректируем (обращаем внимание на И-Ь в отчествах и Е-Ё) (вернуть 13% может супруг, совершеннолетний ребенок за родителей, родитель за ребенка до 18 лет или до 24 лет, если ребенок учится на очной форме обучения и не работает официально или законный представитель).

3. Уточняем год, за который нужно подготовить документы (вернуть 13% можно за предыдущие 3 года). Некоторые пациенты могут попросить выгрузить документы за текущий год, чтобы направить их в налоговую в следующем году. Если такое происходит, нужно уточнить, не будет ли в этом году больше оплат. Если будут, то предложить выгрузить документы после последней оплаты или в начале следующего года.

4. Уточняем ИНН плательщика и вносим его в Дент

5. При приеме документов на ресепшене заполняем данные в бланк с 1 по 8 пункты

6. Внести данные пациента (ФИО пациента и плательщика, период выгрузки и дату приема документов) в реестр (Ресепшен/ 13. Реестр 13%/ ВНОСИМ СЮДА Возврат (налоговый вычет) Юбилейный и Заводской.

7. При приеме документов на ресепшене передать их в колл-центр.

Бланк для заполнения:

1. Дата принятия документов
2. ФИО пациента
3. Отделение
4. Дата рождения пациента
5. Кто плательщик
6. За какой период
7. Номер ИНН
8. Кто принял документы
9. Кто сдал на проверку + дата
10. Кто принял + дата
11. Дозвон до пациента

Выгрузка документов

1. Выгрузить справку: Дент/ Регистраторы/ Справка в налоговую 2024/ Выбрать ФИО пациента и период выгрузки/ Сформировать. Или зайти в карту пациента - Картотека/Информация о пациенте/Отчеты/Справка в налоговую 2024

2. В сформированной справке проставляем номер справки

3. Далее проверяем ФИО, номер ИНН, паспортные данные пациента

4. Сверить сумму в справке (отмечено красным) с суммой оказанных услуг (Дент/ Картотека/ ФИО пациента/ Ден. дела пациента/ Закрыть/ Оказанные услуги пациенту/ Указать период/ Выбрать нужный год/ Сформировать.

5. Если сумма в отчете совпадает с суммой в справке, распечатываем справку и ставим подпись ДТЕ на справке в конце.

6. При сверке сумм нужно выгрузить акты и сравнить с оказанными услугами или квитанциями.

7. Если сумма в квитанциях НЕ совпадает с суммой в справке, распечатать справку и отдать на проверку старшему администратору с пометкой, что сумма не сходится.

Если у пациента в выбранный период была имплантация:

1. Имплантация считается дорогостоящей услугой (имплантация; формирователи, протезирование) и сумма выгружается в справке под кодом “2”.

2. Если у пациента в выбранный период была имплантация и другие услуги, то при формировании выгрузится одна справка, только сумма за лечение будет указана на двух строчках (одна с кодом “1”, другая с кодом “2”).

Если у пациента в карте указан плательщик - другой человек

1. Выгрузить справку: Дент/ Регистраторы/ Справка в налоговую 2024/ Выбрать ФИО пациента и период выгрузки/ Сформировать.
Или выгрузить справку через карту пациента Дент/Картотека/Выбрать ФИО пациента/Информация о пациенте/Отчеты (в нижнем правом углу)/Справка в налоговую 2024/период выгрузки/ Сформировать

2. В сформированной справке проставляем номер справки

3. Далее проверяем на 1 стр ФИО, номер ИНН, паспортные данные ПЛАТЕЛЬЩИКА

4. Сверить сумму в справке (отмечено красным) с суммой оказанных услуг (Дент/ Картотека/ ФИО пациента/ Ден. дела пациента/ Закрыть/ Оказанные услуги пациенту/ Указать период/ Выбрать нужный год/ Сформировать.

5. Так же внизу справки ставим подпись Даниловой Т.Е. 

6. Открываем 2 страницу справки и проверяем данные пациента, ФИО, паспорт, ИНН

7. Внизу стр 2 справки ставим подпись Даниловой Т.Е. и дату изготовления справки

8. Распечатываем справки, отзваниваемся пациенту о готовности, вносим в реестр, передаем администраторам холла.

Теги: Администраторы КЦ/Холл